Winbooks Connect & View

Plateforme collaborative Comptable / Client

Winbooks Connect permet l’échange de documents entre le client et sa fiduciaire, mais il offre également un large éventail de services accessibles partout et à tout moment via internet.

Dashboard

Une vision globale de sa comptabilité
Le Dashboard permet au client de contrôler et d’analyser sa comptabilité de manière globale grâce à des graphiques, des ratios et des indicateurs croissants ou décroissants.

Messagerie

Une discussion continue et ciblée
La messagerie du WinBooks Connect fonctionne comme un «chat», un dialogue continu entre le comptable et son client. En outre, il est également possible de commencer une conversation à partir de n’importe quel document.

Paiements fournisseurs

Proposition et gestion des paiements
Toutes les factures d‘achat étant centralisées sur le portail, WinBooks donne accès au client à un système simple et efficace de gestion de ses paiements: proposition des factures échues, marquage des factures payées et transmission des virements à la banque.

Fonctionnalités


Factures

Les factures du client partagées avec son comptable en quelques clics
Le client de la fiduciaire télécharge ses factures sur l’application via l’une ou l’autre méthode (photos, scans ou pdf peuvent être soit uploadés soit envoyés via une adresse mail définie reliée à WinBooks Connect). Le client peut ensuite rajouter certaines informations (date d’échéance, montant à payer,… ).
La fiduciaire les encode manuellement ou automatiquement via Virtual Invoice. Une fois les factures traitées, elles se retrouveront dans les archives de l’application.

Documents

Tous les documents comptables accessibles à tout moment
Le client et sa fiduciaire peuvent déposer tous les documents qui ont trait au dossier comptable ( procès verbaux d’assemblée générale, contrats fournisseurs, statuts…). Le client peut aussi y consulter tous les documents publiés depuis WinBooks par sa fiduciaire ( bilans, DTVA,.. ). C’est le client et son comptable qui créent leur propre structure de classement.

Tâches

Un échéancier comptable simple et complet
Cette fonction se présente sous la forme d’un calendrier où client et comptable peuvent encoder les différentes tâches à accomplir. Toutes les échéances légales s’y retrouvent automatiquement générées par WinBooks.

Facturation gratuite

Pour les petites structures
Le WinBooks Connect propose un accès gratuit à un programme de facturation light* au client de la fiduciaire. Les factures encodées sont envoyées par email aux destinataires et sont également automatiquement déposées sur WinBooks Connect.

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