Créer un devis Odoo en quelques clics, jusqu’à la signature
Vous cherchez comment créer un devis Odoo sans perdre de temps ? Bonne nouvelle: tout se fait au même endroit. Vous préparez le devis, vous l’envoyez, puis votre client le signe en ligne.
La grande force d’Odoo, c’est sa facilité et sa fluidité d’utilisation : tout se fait en quelques clics. Ce guide vous le montre pas à pas. Nous verrons d’abord comment créer le devis et le client. Ensuite, nous aborderons l’envoi, la modification et la signature.
En résumé : créer et envoyer un devis Odoo, c’est simple et rapide
Tout tient en trois gestes, car Odoo réunit tout au même endroit.
- Créer : le devis se prépare en quelques clics, et un nouveau client s’ajoute en direct.
- Envoyer : un clic suffit, car le message et la pièce jointe sont déjà prêts.
- Signer : le client signe depuis son e-mail, puis le devis devient une commande.
Un changement de dernière minute ? Pas de souci : vous modifiez le devis et vous le renvoyez, tant qu’il n’est pas signé.
Démonstration vidéo dans Odoo
Comment créer un devis Odoo avec un nouveau client ?
Ouvrez l’application Ventes, puis cliquez sur Nouveau. Dans le champ Client, tapez le nom de votre contact. Si la fiche existe, Odoo la propose aussitôt.
Le client n’existe pas encore ? Pas de panique. Vous pouvez le créer sans quitter le devis. Il suffit de cliquer sur Créer sous le nom saisi. Le contact est alors ajouté en quelques secondes. Vous compléterez sa fiche plus tard, car l’essentiel est d’avancer.
Ajoutez ensuite vos produits ou services, puis indiquez les quantités. Odoo calcule alors les prix, les taxes et le total. Pour créer un devis Odoo propre, relisez simplement le montant avant l’envoi.
Comment envoyer un devis Odoo par e-mail ?
Une fois le devis prêt, cliquez sur Envoyer (par e-mail ou par Peppol). Une fenêtre s’ouvre avec un message déjà rédigé. Le devis y figure en pièce jointe, ce qui vous fait gagner du temps.
Relisez le texte et personnalisez-le si besoin. Cliquez ensuite sur Envoyer. Le statut passe automatiquement à Devis envoyé. Ainsi, vous savez toujours où en est chaque proposition.
Peut-on modifier un devis Odoo déjà envoyé ?
Oui, c’est possible, tant que le client n’a pas signé. C’est même un cas fréquent : votre client souhaite changer une quantité ou ajouter un produit.
Ouvrez simplement le devis concerné, puis modifiez la ligne voulue. Vous pouvez ensuite le renvoyer par e-mail. Le client reçoit alors la version à jour.
Odoo garde la trace de chaque échange dans l’historique du devis. Vous retrouvez ainsi les e-mails envoyés et les modifications. Pensez toutefois à préciser, dans votre message, qu’il s’agit d’une version mise à jour. Cela évite toute confusion.
Comment le client signe-t-il un devis Odoo en ligne ?
Le client reçoit un e-mail contenant un lien. En cliquant dessus, il accède à son portail et consulte le détail du devis. S’il est d’accord, il clique sur Accepter et signer.
Il saisit alors son nom et trace sa signature. Un clic sur Valider suffit pour conclure. La signature en ligne est donc rapide, et elle évite les impressions et les scans.
Ce fonctionnement dépend toutefois de la configuration de votre base. L’option de signature en ligne doit être activée dans les réglages des Ventes. C’est pourquoi l’aide d’un partenaire intégrateur comme Polynome peut faciliter ce paramétrage.
Que se passe-t-il une fois le devis signé ?
Après la signature, le devis passe en commande. Selon votre configuration, la confirmation est automatique. Dans le cas contraire, un clic sur Confirmer suffit.
Vous pouvez alors poursuivre votre processus : livraison, facturation ou planification. Ces étapes s’intègrent à la gestion commerciale Odoo, donc vous ne saisissez rien deux fois.
Quelle différence entre devis, devis envoyé et commande ?
Odoo utilise plusieurs statuts pour suivre votre vente. Ce tableau les résume simplement.
| Statut | Ce que cela signifie | Modifiable ? | Action suivante |
|---|---|---|---|
| Devis | Brouillon en préparation | Oui | Envoyer par e-mail ou par Peppol |
| Devis envoyé | Proposition transmise au client | Oui, jusqu’à la signature | Attendre la signature |
| Commande (bon de commande) | Devis accepté et confirmé | Limité | Livrer ou facturer |
FAQ : vos questions sur le devis Odoo
Ouvrez l’application Ventes, puis cliquez sur Nouveau. Choisissez un client, ajoutez vos produits et enregistrez. Votre devis est alors prêt à être envoyé.
Oui. Tapez le nom du client dans le champ prévu, puis cliquez sur Créer. La fiche est ajoutée instantanément, et vous gardez votre devis ouvert.
Cliquez sur Envoyer par e-mail dans le devis. Le message est pré-rempli, avec le document en pièce jointe. Il ne reste qu’à valider l’envoi.
Oui, tant que le client n’a pas signé. Modifiez les lignes, puis renvoyez le devis. L’historique garde la trace des échanges.
Le client reçoit un lien par e-mail et ouvre son portail. Il clique sur Accepter et signer, saisit son nom, puis trace sa signature. La signature en ligne doit être activée dans vos réglages.
Cela dépend de votre configuration. Si la confirmation automatique est activée, la commande est créée dès la signature. Sinon, un clic sur Confirmer suffit.
Non. Il accède au devis grâce au lien reçu par e-mail. Il peut ainsi signer sans créer de compte, ce qui simplifie son parcours.
Chaque devis affiche son statut, et la liste des ventes permet de les filtrer. Vous repérez donc facilement les devis en attente de signature.
Conclusion : passez à l’action avec Polynome
Créer un devis Odoo est simple, car tout se passe au même endroit. En quelques clics, vous passez de la proposition à la signature. Ainsi, vous gagnez du temps et vous professionnalisez vos échanges.
Vous voulez voir Odoo en action sur votre propre activité ? Demandez votre démo à Polynome : nos équipes vous montrent comment adapter ce parcours à votre entreprise.
Pour aller plus loin, découvrez le module Ventes dans notre guide de gestion commerciale Odoo.
Contact : +32 (0)81 84 90 66 | polynome.be/contact
Adresse : Parc Scientifique Crealys, Rue Jean Sonet 17/1, 5032 Gembloux
