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Exact Online : 3 manières dont la fiduciaire peut collaborer avec ses clients
Exact Online est une solution de comptabilité en ligne conçue pour simplifier et automatiser la gestion financière. Grâce à son automatisation intelligente, il traite automatiquement les factures, synchronise les opérations bancaires et réduit les erreurs, permettant ainsi de gagner un temps précieux. Son environnement cloud favorise un travail collaboratif fluide, avec un accès partagé aux données en temps réel, une communication simplifiée et un suivi transparent entre l’entreprise et son comptable.
En tant que fiduciaire, vous disposez de trois manières efficaces de collaborer avec vos clients pour optimiser la gestion et renforcer la relation de confiance.
01. Votre client désire uniquement les résultats
Comment fonctionne cette collaboration ?
Confiez toute votre administration à votre fiduciaire et concentrez-vous uniquement sur votre activité.
L’entrepreneur ne doit s’occuper de rien : la fiduciaire prend tout en charge, de la réception des factures par e-mail ou via le réseau PEPPOL jusqu’à la comptabilité complète et la déclaration TVA.
L’automatisation avancée, grâce au principe du No Hands Accounting, automatise un maximum de tâches répétitives et réduit les risques d’erreur. Et pour simplifier encore plus la collaboration, les documents (factures et reçus) peuvent être centralisés et transmis facilement via la fonction de scan dans Mon Coach. Vous gagnez ainsi du temps, de la précision et une gestion fluide de votre dossier.
Quels produits s’y prêtent le mieux ?
– Pour votre bureau comptable ou administratif :
- Exact Online Comptabilité (pour experts-comptables) Essentials – Plus – Professional
- Administration client Standard
– Pour votre client :
- Échange de documents avec le client que via courriel dédié.
Cette collaboration réduit la possibilité d’automatisation et augmente donc le temps de gestion de la fiduciaire ou de l’expert-comptable. De plus, dans ce cas, le client n’a pas une vue d’ensemble de sa comptabilité.
02. Votre client ne veut pas gérer sa comptabilité, mais souhaite assurer la facturation
Comment fonctionne cette collaboration ?
Facturez, gérez et suivez votre activité en toute autonomie !
L’entrepreneur facture lui-même, rédige ses offres et accède à une vue complète sur l’administration, 24 h/24 et 7 j/7. Il peut préparer ses devis, éditer ses factures et consulter l’état de ses finances à tout moment via l’application Mon [Coach].
La fiduciaire, quant à elle, se concentre sur la gestion comptable et administrative.
Profitez d’une collaboration efficace entre fiduciaire et client, d’une vision claire et d’un partage des responsabilités parfaitement optimisé.
Quels produits s’y prêtent le mieux ?
– Pour votre bureau comptable ou administratif :
- Exact Online Comptabilité (pour experts-comptables) Plus – Professional
- Administration client Coopération ou Coopération Étendue
– Pour votre client :
- Application web et mobile Mon [Coach]
Comment proposer cette solution à vos clients ?
- Activez une administration client Coopération ou Coopération Étendue
- Utilisez l’assistant d’invitation pour inviter votre client à collaborer via Mon [Coach]
03.Votre client se charge lui-même de sa comptabilité
Comment fonctionne cette collaboration ?
Avec Exact Online Entreprise, l’entrepreneur gère en toute autonomie l’ensemble de sa comptabilité, du suivi quotidien à la saisie des écritures. La fiduciaire se connecte à l’environnement comptable de son client pour effectuer les contrôles nécessaires et préparer les rapports annuels, garantissant ainsi la conformité et la qualité des comptes.
Chaque entrepreneur dispose de sa propre licence Exact Online Entreprise, lui offrant un contrôle total et sécurisé sur sa gestion financière tout en bénéficiant d’une collaboration fluide avec son comptable. Cette organisation optimise la séparation des rôles et accélère les processus administratifs.
Quels produits s’y prêtent le mieux ?
– Pour votre bureau comptable ou administratif :
- Exact Online Comptabilité (pour experts-comptables) Plus – Professional
– Pour votre client :
- Exact Online Comptabilité
Comment proposer cette solution à vos clients ?
- Utilisez l’assistant d’invitation pour inviter votre client à collaborer grâce à Exact Online pour Comptabilité
- Si votre client accepte l’invitation, son administration est directement connectée à votre environnement comptable. Vous collaborez en toute simplicité !
Simplifiez votre gestion comptable dès aujourd’hui – Découvrez Exact Online !
Pour conclure, facilitez la collaboration entre votre fiduciaire et vos clients grâce à Exact Online. Que vous soyez entrepreneur ou expert-comptable, cette solution vous offre un environnement sécurisé, automatisé et accessible à tout moment. Ne perdez plus de temps, simplifiez votre gestion comptable et gagnez en efficacité.
👉 Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment Exact Online peut transformer votre manière de travailler !
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