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Clearfacts : Kyte, Peppol et Portail Client Optimisés
Nouvelles fonctionnalités Kyte et Peppol : simplifiez votre gestion documentaire
Nous sommes heureux de vous présenter les dernières améliorations apportées à votre plateforme de gestion. Ces nouvelles fonctionnalités ont donc été conçues pour optimiser votre suivi quotidien et vous faire gagner un temps précieux.
Découvrez comment les modules de surveillance Kyte et Peppol, ainsi que la gestion des filtres de facturation, évoluent pour répondre encore mieux à vos besoins professionnels.
Portail comptable
Suivi optimisé de l’utilisation de Kyte
Surveillance et utilisation de Kyte : nouvelles fonctionnalités
Le suivi de l’utilisation de Kyte par vos clients est désormais simplifié grâce à la section SURVEILLANCE / UTILISATION KYTE. Plusieurs améliorations et informations complémentaires ont été intégrées dans des tableaux intuitifs.
Nouveau filtre de recherche
Un filtre de recherche est disponible en haut de page, vous permettant de filtrer vos dossiers par nom ou par statut.
Tableau supérieur (amélioré)
- Affichage du nombre de dossiers actifs par mois
- Consultation détaillée : cliquez sur un chiffre pour accéder aux dossiers du mois concerné
- Nouveauté : les codes des dossiers s’affichent désormais lorsque vous cliquez
Tableau inférieur (nouveau)
- Liste complète de tous les dossiers de votre bureau avec leur statut d’activation Kyte
- Statistiques mensuelles : nombre de documents envoyés via Kyte sur les 12 derniers mois
- Fonction d’export : possibilité d’exporter les résultats filtrés pour une analyse approfondie
Plus d’informations pour suivre l’utilisation de PEPPOL
Surveillance et utilisation de Peppol : fonctionnalités améliorées
L’onglet SURVEILLANCE / UTILISATION de Peppol a été optimisé pour vous offrir un meilleur suivi de l’utilisation de Peppol par vos clients.
Les nouveautés :
- Colonnes supplémentaires triables : accédez à des informations plus détaillées et organisez-les selon vos besoins
- Accès direct aux paramètres : cliquez sur le statut d’un dossier pour accéder instantanément à ses paramètres et gérer son statut
Portail client
Liste de factures et de créances : remettre les statuts
Filtrage intelligent par statut de facture
La liste des factures affiche automatiquement les statuts les plus pertinents : « Non payés », « On hold », « Partiellement payé », « À créditer » et « Expiré ». Cette sélection par défaut vous permet donc de visualiser rapidement les documents nécessitant votre attention.
Vous pouvez personnaliser cette sélection de statuts en fonction des documents que vous recherchez, pour une gestion sur mesure de votre facturation.
Nouveaux boutons pour gagner du temps
- Bouton « RÉINITIALISER » : restaurez instantanément les statuts par défaut en un seul clic, sans avoir à les sélectionner individuellement
- Bouton « SUPPRIMER » : effacez tous les champs du filtre d’un coup pour repartir sur une recherche vierge
Fonctionnalités disponibles pour les créances
Ces mêmes boutons de gestion rapide sont également disponibles dans la liste de créances, assurant une expérience utilisateur cohérente.
Pour plus d’informations ou